巴拉德与潍柴集团签署历史性战略合作协议，以推进中国战略

　　巴拉德动力系统有限公司今天在中国山东省济南市举行的一次公开活动中宣布，已与潍柴动力股份有限公司展开战略性合作。
　　其中包括（1）潍柴在巴拉德进行约为1.63亿美元的重大股权投资，相当于巴拉德19.9％的股份，价格基于30天成交量加权平均价格15％的溢价；（2）成立合资公司以支持中国蓬勃发展的燃料电池电动汽车市场；（3）与合资公司的一个9,000万美元技术转让项目，合资公司将获得巴拉德新一代LCS燃料电池电堆和动力模组的授权许可，应用于中国公交车、商用卡车和叉车市场；（4）潍柴今天宣布，潍柴承诺在中国制造和供应至少2000辆商用车燃料电池模组。
　　此外，作为巴拉德现任战略投资者和中国合作伙伴的中山大洋电机有限公司已同意，以同样15％的溢价增加约2,000万美元的投资，以维持其在巴拉德9.9％的股份。因此，潍柴和大洋电机在巴拉德的股权投资总额约为1.83亿美元。
所有上述交易预计将于2018年第四季度完成，以完成最终协议、监管批准及其他惯例成交条件为准。
　　潍柴动力股份有限公司成立于2002年，在香港和深圳证券交易所上市，是一家专业生产动力系统、汽车、智能物流和汽车零部件的领先的汽车和设备制造商。2017年，潍柴生产了超过617,000台发动机、149,000辆重型卡车和20万辆叉车，总收入为1,515.7亿元人民币（约合22.7亿美元），员工人数达到74,474人。

活动现场

签约仪式

　　在今天的会议结束时，宣布的战略合作包括以下关键要素：
1. 战略性股权投资
　　潍柴在交易完成后（包括大洋电机的股权投资交易），将持有巴拉德19.9%的股份，成为巴拉德最大的股东。该股权投资将以每股3.54美元的价格，即基于30天成交量加权平均价格3.08美元15％的溢价，通过发行股票的方式购买，为巴拉德带来约1.63亿美元的总收益。
　　潍柴的投资将受到2年“中止”和转售限制的管制（受惯例例外限制）。只要潍柴持有巴拉德至少15％的流通股，即有权提名巴拉德董事会中的其中两位董事，而巴拉德董事会将在股权投资交易完成后将由目前的七位董事扩大到九位董事。潍柴进一步同意，如果第三方收购巴拉德，潍柴将有权提出更优提议，否则必须按照巴拉德董事会的提议进行投票。
　　此外，大洋电机已同意增加认购巴拉德股权，以保证其在潍柴股权投资交易完成后仍占有9.9％的股份。该股权投资将按潍柴支付的每股相同价格认购和购买巴拉德额外发行的股票，并为巴拉德带来约2,000万美元的总收益。
2. 技术转让与中国合资公司
　　潍柴和巴拉德已同意在中国山东省成立合资公司，潍柴和巴拉德分别拥有51％和49％的股份。合资公司将根据排他性技术转让计划向巴拉德支付9,000万美元，拥有生产巴拉德新一代LCS燃料电池堆及LCS相关模组的专有权，应用于中国公交车、商用卡车和叉车市场。
　　根据长期供应协议，合资公司将从巴拉德独家购买燃料电池的关键技术组件 – 膜电极组件（MEAs）。潍柴和巴拉德将根据目前正在讨论的商业计划按分配比例出资合资公司股份。潍柴将持有合资公司五个董事会席位中的三个，巴拉德将持有两个席位，同时巴拉德受一定的股东条款保护。巴拉德还将保留对中国境外转让技术的专有权。
　　大洋电机亦表示有意收购合资公司10％的所有权，此举将相应减少巴拉德在合资公司的所有权。双方目前正在就此项投资进行讨论。
3. 燃料电池
　　潍柴今天宣布，已同意在2021年前在中国为商用车提供至少2,000套燃料电池模组。这是全球历史上规模最大的商用燃料电池汽车部署计划。潍柴和巴拉德正在讨论与商用车燃料电池动力模块供应相关的具体条款，包括范围、产品组合、定价和发货时间。