张洁：2021年中国工业车辆市场分析
一、机动工业车辆销售情况
1.内燃叉车
2021年共销售内燃平衡重乘驾式叉车441,595台，与上年同期的389,973台相比，增长13.24%。在内燃平衡重乘驾式叉车中，柴油叉车418,314台，其余为汽油叉车（含双燃料）23,211台。详见图2。
2.电动叉车
2021年，电动叉车（包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储叉车）销售量为657,787台，与上年同期的410,266台相比，增长60.33%。详见图3。
（1）电动平衡重乘驾式叉车
2021年全国共销售电动平衡重乘驾式叉车112,993台，与上年同期的76,257台相比，增长48.17%。
（2）电动仓储叉车（包括电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车等）
2021年全国共销售电动仓储叉车544,794台，与上年同期的334,009台相比，增长63.11%。
3.各地区叉车销售情况
从2021年销售到国内各省、市的783,619台机动工业车辆的流向看，以往市场份额最大的华东地区上升了1.61个百分点，详见表2。按地区销售情况如下：
华东地区销售372,373台，占市场份额的47.52%；
华南地区销售161,653台，占市场份额的20.63%；
华中地区销售65,573台，占市场份额的8.37%；
华北地区销售70,149台，占市场份额的8.95%；
西北地区销售34,877台，占市场份额的4.45%；
西南地区销售47,822台，占市场份额的6.10%；
东北地区销售31,172台，占市场份额的3.98%。
二、轻小型搬运车辆市场情况
三、固定平台搬运车销售情况
2021年固定平台搬运车销售量为764台，与上年同期的453台相比，增长68.65%。
四、牵引车销售情况
2021年牵引车销售量为4,410台（其中电动牵引车为3,870台，内燃牵引车为522台），与上年同期的2,525台相比，增长74.65%。
五、AGV叉车销售情况
2021年AGV叉车销售量为609台，与上年同期的174台相比，增长250%。其中，电动平衡重乘驾式叉车2台，电动乘驾式仓储车辆285台，电动步行式仓储车辆322台。详见表3。
六、锂电池及氢燃料销售情况
2021年锂电池叉车（1-3类）销售量为332,640台，比上年同期的161,254台相比，增长106.28%。其中，电动平衡重乘驾式叉车销量为48,412台，占锂电池叉车总销量的14.55%，与上年同期的23,836台相比，增长103.10%；电动乘驾式仓储叉车销量为2,856台，占锂电池叉车总销量的0.86%，与上年同期的2,465台相比，增长15.86%；电动步行式仓储叉车销量为281,372台，占锂电池叉车总销量的84.59%，与上年同期的134,953台相比，增长108.50%。锂电池叉车国内销售量为151,134台，出口销售量为181,506台。详见表4。
七、机动工业车辆出口情况
2021年我国出口机动工业车辆共315,763台，与2020年的出口量181,658台相比，增长73.82%。其中，电动叉车出口234,598台，与2020年的出口量126,952台相比，增长84.79%；内燃叉车（含集装箱叉车）出口81,165台，与2020年的出口量54,706台相比，增长48.37%。详见表5和图4。
在出口的机动工业车辆中，电动叉车为234,598台，占出口量的74.30%；内燃叉车为81,165台，占出口量的25.70%。电动叉车的出口构成比例与上年同期相比增长4.41个百分点。详见表6。
2021年，我国共向世界179个国家和地区出口机动工业车辆，遍布世界五大洲，其中欧洲、美洲、亚洲是中国机动工业车辆产品的传统出口市场。2021年出口到亚洲的机动工业车辆为77,031台，与2020年出口量49,819台相比，增长54.62%；出口到欧洲的机动工业车辆为129,327台，与2020年出口量73,994台相比，增长74.78%；出口到美洲的机动工业车辆为87,155台，与2020年出口量43,325台相比，增长101.17%。详见表7。
延伸阅读：目前全球与中国的叉车市场规模分析
几天前，海斯特-耶鲁叉车集团公布了其投资战略 告，其中列出了全球叉车的销售金额和数量之间的关系。凯傲集团和永恒力集团在近期的投资说明会中，也都提到该企业的中国市场所占全球市场的比例。
而未来机器人的最新一轮融资 告也点明了，美国市场目前仍是全球销售额最大的叉车市场。
下面，我们就从几张公开的数据，来测算一下全球与中国的叉车产值究竟是怎样的，以求还原真实的叉车市场规模。
全球叉车市场规模如何？
海斯特-耶鲁集团2022年战略投资会的数据：
根据以上数据的统计，全球在WITS统计的企业的叉车销售额在1600亿元人民币左右。
如果将不在统计之内的一部分编外的叉车制造企业计入，整体超过2000亿元 人民币的整机销售额，包括整机，配件、后市场服务和金融服务等总的市场规模在3000亿元 人民币左右。
我们再拿2021年12月，DHF杂志 公布的按照2020年销售额数据统计的全球叉车排行榜来看，前10位企业的叉车板块总收入为358亿欧元，全球前20位的叉车板块收入392亿欧元。
根据测算，叉车企业的营业收入包括新机销售、租赁、配件、后市场和金融服务等。因此我们判断，整个全球叉车市场的整机销售总额在2000亿元人民币，基本吻合。整体来看，包括整个产业链的合并规模在3000亿元人民币左右。
中国叉车市场规模如何？
我们按照相同的条件，来测算中国的整体销售额：
中国整体叉车的市场销售额在460亿元左右；
将不在统计之列的叉车制造企业计入，整体叉车销售规模在500亿元左右；
如果将叉车整机销售、配件、后市场服务等合并，总规模应该达到700亿元左右。
内燃叉车的平均出口金额单价为：折合人民币96800元/台；
手动液压搬运车出口金额单价为：折合人民币1500元/台；
集装箱重型叉车出口单价为：折合人民币108万元/台；
电动叉车因为数据中包含各种简易微型电动叉车，因此，其单价无法反映实际价格。
由于海关统计的数据时效性以及大批未在工业车辆分会登记参与统计等原因，整体数量和工业车辆分会的数据出入较大。工业车辆分会的数据，是统计33家核心厂家的汇总。
工业车辆（叉车）是应用于各经济单元的重要的物料搬运工具，是渗透在供应链各环节的搬运工具。随着人力资源的短缺加剧，电商等物流的快速发展，工业车辆持续发展。通常情况下，叉车规模将以超过GDP的两倍以上速度快速增长。这种趋势，未来十年都可能不会改变。
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