推荐榜单：中国物流自动化创新图谱（2021）/全球最新AGV和AMR的图谱（2021）

一、中国物流自动化创新企业图谱（2021）

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物流自动化是充分利用各种机械和运输设备、计算机系统和综合作业协调等技术手段，通过对物流系统的整体规划及技术应用，使物流的相关作业和内容省力化、效率化、合理化，快速、精准、可靠地完成物流的过程。随着研究力度的不断加大，物流自动化技术将在信息化、绿色化方面进一步发展，其各种技术设备和管理软件也将得到更大的发展和应用。

1、仓储机器人

一般情况下，仓内自动化设备分为托盘技术和轻载技术。托盘技术指的是以托盘为载体的物料处理设备，托盘、托盘货架、人工叉车、托盘堆垛机、托盘输送机、托盘提升机等；而轻载技术指的是以料箱（纸箱）为载体的物料处理设备，料箱、隔板货架箱式货架、箱式堆垛机（也叫Miniload）、箱式穿梭车（也叫多层穿梭车或Shuttle）、箱式输送机、螺旋提升机等。

2 、自动驾驶

自动驾驶一般指自动驾驶车辆，是一种通过电脑系统实现无人驾驶的智能车辆。自动驾驶车辆依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统协同合作，让电脑可以在没有任何人类主动的操作下，自动安全地操作机动车辆。

目前，自动驾驶在开放区域（公路干线、中短途配送）与封闭区域（矿区、港口、封闭园区等）均有运用，市场规模在万亿级以上。

自动驾驶技术分为多个等级，按照SAE的标准，自动驾驶汽车视智能化、自动化程度水平分为6个等级：无自动化（L0）、驾驶支援（L1）、部分自动化（L2）、有条件自动化(L3)、高度自动化(L4)和完全自动化（L5）。

截至2020年底，国内发布自动驾驶测试政策的城市为27个，包括北京、上海、广州、长沙、天津、重庆、肇庆、杭州、深圳、柳州、湖州、苏州、武汉、襄阳、济南、沧州、保定、西安、长春、平潭、合肥、阳泉、德清、银川、嘉兴、大连、莆田。此外江苏，广东，浙江，湖南，河南和海南6个省发布了省级自动驾驶测试政策。主要企业有：图森未来、赢彻科技、斯年智驾等。

3、无人车/机

随着云计算、人工智能、现代传感、信息融合、通信以及自动控制等高新技术的不断进步，无人机/车发展速度将不断加快。目前，互联 巨头、物流企业都在大力推动无人应用与物流行业的深度融合，无人应用将成为推进物流行业发展的新动力并成为推动物流行业结构优化升级/发展提速增效的强大动力。

（1）无人车

无人配送车可以实现城市环境下的办公楼/封闭园区/校园等订单集中场所的收派件服务，无人配送车岀色的灵活性及便捷的使用流程将大幅提髙配送效率。

由于当前自动驾驶技术、产业链都还不成熟，各个细分场景解决方案均需要深根场景进行技术研发和产品开发，因此场景方在自动驾驶产业链中占据非常重要的位置。

（2）无人机

无人机起源于军事领域，早期的发展驱动力是为了减少飞行员伤亡以及应对极端情况，近年来消费级无人机市场也异常火爆。最早将无人机引入物流领域的是亚马逊于2013年提出的Prime Air业务，国内以顺丰、京东为代表的快递、电商巨头也纷纷跟进，推出物流无人机战略。人工智能技术在配送无人机领域的应用原理与自动驾驶并无本质上的差异，主要区别有两点：一是无人机搭载的传感器种类更为繁杂，环境感知算法对数据融合技术的要求更高；二是无人机配送中可选择的路径明显多于车辆，路径上的海拔、地貌、气候等客观约束条件都会对无人机的配送行为产生影响，此外，出于安全考虑，路径规划还需要尽量避开人群聚集区与关键设施，因此配送无人机的路径规划算法更加复杂。

2015年至今，快递、电商巨头以及无人机产品技术供应商们通过大量的试验与测试不断打磨提升物流无人机的技术稳定度、探索科学的运营模式。基于国内的人口密度、居住条件、政策限制等现实条件，配送无人机目前较为可行的应用场景在于偏远山区配送、医药资源紧急配送、应急保障物资配送等。

二、全球最新AGV和AMR的图谱（2021）

翻译 | 中国叉车部落 刘世宏

到2027年，AGV和AMR市场将超过180亿美元 – 第一个也是独家市场研究，涵盖所有传统和新应用，如物流，制造，医疗保健，运输，消毒，零售和库存管理，安全和检查，农业，医院援助，室内和室外交付，清洁，远程存在和远程操作，以及数据平台和遥感。

概括介绍

移动机器人（AGV和AMR市场）正在优化物流和制造业仓库设施的空间，并可以减少对新的和昂贵的电商履行和配送中心的需求。虽然新的中心仍在建设中，他们开始考虑到了机器人和其他自动化。这些机器人系统很灵活，可以根据要求添加或删除。由于人工智能（AI），机器视觉，自动拣选和放置的操纵能力以及机器人机械的进步，除了物流和制造之外，我们见证了自主移动机器人（AMR）和自动导引车（AGV）的新应用。

根据LogisticsIQ?最新的市场研究 告，到2027年，AGV和AMR市场预计将达到180亿美金以上，AGV和AMR的增长率分别约为24%和43%。到2027年，AGV和AMR都将共同突破240万的安装台数，使移动机器人成为我们日常运营活动的新常态。

AGV和AMR市场研究对600多家参与者（我们独家AGV / AMR市场地图的一部分），关键导航技术，主要外形尺寸和功能，目标行业垂直和应用以及20多个地理区域进行了市场分析。通过对整个价值链中组件和技术提供商、系统集成商、机器人制造商（OEM/ODM）、机器人软件和服务提供商以及最终用户垂直行业的80多次深入访谈，对分析进行了验证。除此之外，研究还侧重于AGV / AMR的不同组件和组成部分，如运动控制，电池和充电器，相机/视觉传感器，LiDAR，传感器融合，QR码和无线通信。

市场规模和预测数据库也以excel格式提供，以进一步分析和制定战略以及156个市场表格。这对分析市场的吸引力，确定合作伙伴，客户或供应商，检查竞争格局，对新技术进行基准测试以及为您的产品和服务选择正确的地理位置和行业垂直的最佳参考。最终用户的声音和意见已被视为该市场预测的关键参数。

AGV和AMR也在推动仓库自动化市场，特别是对于超过300亿美元的配送和履行中心。

AGV和AMR市场 – 亮点

尽管受到大流行的影响，但该行业仍实现了良好的增长，预计2021年的销售额将超过30亿美元。预计到2027年，仅安装基数为240，000台移动机器人（AGV和AMR）即可出货。

AMR应该在2022年至2027年间以约43%的复合年增长率增长，到2027年，与AGV相比，AMR将更具吸引力，出货量和份额相对较多。

美国，德国，英国，中国和日本将引领市场，到2027年，每年的需求量将超过20万台移动机器人（AGV和AMR）

货物对人（G2P）和人对货物（P2G），这两种类型的AMR都有自己的市场，有各自的优点和缺点。这取决于对于您的现有或新仓库，究竟什么是更有效和更具成本效益的解决方案。

单件拣选和分拣移动机器人将成为一个新的重要类别，到2027年将增长45%，特别是在电商订单微履行领域

中国应该是自主移动机器人的中心，无论是在需求还是供应方面，因为由于劳动力成本优势和中国本身的巨大消费量，预计中国制造的AMR将有30%-40%的性价比优势。

继QR码之后，LiDAR，视觉摄像头和传感器融合是该领域商业化的关键导航技术，因为它具有灵活性，安全性问题和更高的精度。即使是传感器融合AMR，预计也将以约70%的增长率增长。有专门的导航技术和软件公司（Autonomy Service Providers），他们正在支持移动机器人制造商在人工智能和机器视觉的帮助下构建这种能力。

交付，零售和清洁是新兴的目标应用，除了物流和制造业之外，尽管绝对市场规模相对较低，但增长约35%。

AGV vs AMR

在我们的研究中，我们考虑了自动导引车Automated Guided Vehicles（AGV），其中运动在磁条或磁线的帮助下在静态环境中是高度结构化和单片的。如果路径中有任何障碍物，则必须将其移除以使AGV再次运动。如果设施发生变化（如翻新，升级或位置更改），则需要重新部署磁条或磁线等引导技术，但需支付额外费用。

与AGV相反，自主移动机器人AutonomousMobile Robot（AMR）在具有自主导航的动态环境中工作。它创建并保存设施点的位置或地图，以便在定义的路线中存在障碍物时查找备用路径。此外，它在存在与设施相关的任何更改，改变的内容更少，因为如果AMR已经与设施映射，则可以在一小时内将其重新部署并投入使用。它的部署非常灵活。

主要因素和挑战

自动化是制造业和物流业的重点，是工业4.0和供应链4.0倡议的一部分，以实现持续增长和可持续发展。机器人技术是这种自动化的一个重要方面。

电子商务的增长是仓库自动化中AGV / AMR需求的主要驱动力。全球电子商务销售额在过去十年中以20%的复合年增长率增长，到2021年全球达到约4.5万亿美元，预计到2026年将增长到7.5万亿美元。在线零售额的份额已从占总额的2%上升到约13%，预计到2026年将进一步达到22%。

在发达国家，高昂的人员成本和工资水平尤其高。叉车操作员的年成本可能高达50，000美元。如果叉车必须全天候操作，那么至少需要3-4名司机。将叉车10，000美元的投资成本与人员成本相加，一台传统叉车的年度成本将超过200，000美元。

RaaS和不同的租赁选项正在减少前期投资，因为最终用户没有足够的资本支出来验证RoI。现在有按次拣选付费，按里程付费，按高峰日付费等选项，以平衡您的运营支出和RaaS成本。

安全挑战 – AGV/AMR 在过去15 年中的发展创造了广泛的机器和市场。从仓库中的AGV / AMR到家庭的一切。AGV/ AMR领域的关键鸿沟之一是”服务”AGV / AMR和”工业”AGV / AMR之间的安全要求差异。虽然目的是没有AGV / AMR伤害人类，但服务机器人在人类领域内运行。服务机器人的工作环境可能包括在杂货店，零售店，商场，医院，人行道或家中的操作。

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